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安信个股康力电梯订单充裕力保三季度-【新闻】

发布时间:2021-04-05 14:35:42 阅读: 来源:中和缓蚀剂厂家

上半年净利润增长38.5%,业绩基本符合预期。上半年公司实现销售收入9.78亿元,同比增长19.4%,实现净利润1.1亿元,同比增长38.5%,EPS为0.294元,业绩基本符合我们的预期。

房地产基建投资增速高企,公司直梯销售及安装维保业务快速增长。上半年我国房地产开发投资和施工面积同比增长20.3%、15.5%,从而拉动了电梯等相关配套设备需求回升。公司直梯业务收入6.43亿元,同比增长51.1%;而由于今年地铁城轨市场订单交付量较去年明显下降,扶梯业务收入1.86亿元,同比下降18.3%;公司加强了企业自主安装维保服务,维保业务收入5.7亿元,同比增长近73%。

零部件自制率提升,公司综合盈利能力明显增强。公司通过参股的方式增加了电动机、自动控制系统等零部件的自制比例,相应减少外部采购。同时,工艺革新及技术改进,材料利用率提升,生产成本降低,上半年公司综合毛利率31.1%,同比提升5.1个百分点。分业务来看,直梯及扶梯业务毛利率分别提升5.1个百分点、2.18个百分点。

原材料价格的降低导致零部件业务毛利率上升了4.16个百分点,盈利能力增强使得净利润增速明显高于收入的增长水平。

在手订单23.54亿元,三季度业绩增长有保障。上半年,公司开拓大客户订单取得积极成果,与金源、上海长峰、荣盛发展(002146)、远洋地产、中海发展、佳源地产、碧桂园等大地产商签订重点项目订单,与海亮地产签订战略合作协议,并先后中标大连、印度等的地铁项目。截止6月底,公司在手订单23.54亿元,同比增长14.3%。充足的有效订单保证三季度业绩持续增长,公司预计Q3净利润增长20-40%。

维持盈利预测,预计2013-2015年公司净利润为2.43、2.97、3.52亿元,同比分别增长29.8%、22.2%、18.6%。未来三年EPS分别为0.64元、0.78元、0.92元,目前股价对应动态PE为17倍、14倍、12倍,维持“买入-A”投资评级。

风险提示:下游房地产行业投资增速下滑风险;市场营销的风险。(安信证券)

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